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证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-36
债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02
中节能太阳能股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券刊行成果公告
保荐东谈主（主承销商）
：华泰统一证券有限连累公司
本公司及董事会整体成员保证信息败露的实质信得过、准确、完满，莫得
失实纪录、误导性论说或首要遗漏。
中节能太阳能股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）向不特定对象刊行可调度
公司债券（以下简称“可转债”）已获取中国证券监督处罚委员会证监许可〔2025〕
荐东谈主（主承销商）”或“主承销商”）为本次刊行的主承销商。本次刊行的可调度
公司债券简称为“太能转债”，债券代码为“127108”。
本次刊行的可转债领域为 295，000.00 万元，每张面值为东谈主民币 100 元，共计
记日（2025 年 3 月 27 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限连累公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优
先配售后余额部分（含原鼓励毁灭优先配售部分）通过深圳证券往来所往来系统
网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及 295，000.00 万元的部分由主承销商包
销。
一、本次可转债原鼓励优先配售成果
本次刊行原鼓励优先配售的缴款职责已于 2025 年 3 月 28 日（T 日）为止，
本次刊行向原鼓励优先配售系数 1，869，337，500.00 元，即 18，693，375 张，占本次可
转债刊行总量的 63.37%。
二、本次可转债网上认购成果
本次刊行原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励毁灭优先配售部分）的网上
认购缴款职责已于 2025 年 4 月 1 日（T+2 日）为止。本公告照旧注销即视同向已
参与网上申购并中签且实时足额缴款的网上投资者投递获配示知。
字据深圳证券往来所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次刊行的主承销
商对本次可转债网上刊行的最终认购情况作念出如下统计：
三、主承销商包销情况
网上投资者毁灭认购的可转债，以及因结算参与东谈主资金不及而无效认购的可
转债由主承销商包销。此外，
《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券刊行公告》中规律向原鼓励优先配售每 1 张为一个申购单元，网上申
购每 10 张为一个申购单元，因此所产生的刊行余额 5 张由主承销商包销。本次主
承销商包销可转债的数目贪图为 273，225 张，包销金额为 27，322，500.00 元，包销
比例为 0.93%。
刊行东谈主向中国结算深圳分公司提交登记恳求，将包销可转债登记至主承销商指定
证券账户。
四、主承销商关系神气
如对本公告所公布的刊行成果有疑问，请与本次刊行的主承销商关系。具体
关系神气如下：
保荐东谈主（主承销商）：华泰统一证券有限连累公司
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
关系电话：021-38966581、025-83387705
关系东谈主：股票成本商场部
刊行东谈主：中节能太阳能股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：华泰统一证券有限连累公司
（此页无正文，为《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债
券刊行成果公告》之盖印页）
中节能太阳能股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债
券刊行成果公告》之盖印页）
华泰统一证券有限连累公司
年 月 日
