申万宏源究诘研报指出，已集采仿制药界限超百亿，立异药重回快速增长轨谈。恒瑞医药(600276.SH)是国内立异药的代表企业，亦然仿转创的生效代表。因而在国内仿制药集采大配景下，公司概况很快从集采带来的负面影响中收复增长。笔据咱们的测算，2021岁首始到2024年H1，公司有近100亿的仿制药被纳入集采，在存量仿制药集采慢慢出清的同期，公司也通过研发高难仿品种和改进型新药来填补仿制药板块的着落。2024半年报流露，公司的立异药增长达到33%，成为公司功绩增长的主要驱能源。立异药BD授权交游为公司孝顺了新的利润增长点。预测公司的BD互助有望已毕常态化开展，为公司孝顺新的利润增长点。督察“买入”评级。

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