证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-015
湖北鼎龙控股股份有限公司
向不特定对象刊行可调整公司债券
网上刊行中签率及优先配售驱散公告
保荐东说念主（主承销商）：招商证券股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息久了内容真正、准确、竣工，莫得演叨记
载、误导性走漏或紧要遗漏。
颠倒教唆
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“鼎龙股份”或“刊行东说念主”、“公司”、“本
公司”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐东说念主（主承销商）”
或“主承销商”）根据《中华东说念主民共和国证券法》、《上市公司证券刊行注册惩办
倡导》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券刊行与承销惩办倡导》（证监会令〔第
〔2023〕101 号）、《深圳证券来去所上市公司自律监管带领第 15 号——可调整
公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券来去所创业板上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理（2024 年蜕变）》（深证上〔2024〕398 号）等关联规
定组织推行向不特定对象刊行可调整公司债券（以下简称 “可转债”或“鼎龙转
债”）。
本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2025年4月1日，T-1日）收市后中
国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动烧毁优先配售
部分）通过深圳证券来去所来去系统网上向社会公众投资者刊行。参与网上申购
的投资者请弘扬阅读本公告及深交所网站（ http://www.szse.cn）公布的关联规
定。
本次向不特定对象刊行可调整公司债券在刊行经由、申购、缴款和投资者弃
购处理等设施的迫切教唆如下：
特定对象刊行可调整公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户在
证券公司的关联循序。投资者认购资金不及的，不及部分视为烧毁认购，由此产
生的成果及关联法律背负，由投资者自行承担。投资者烧毁认购的部分由保荐东说念主
（主承销商）包销。
本次刊行数目的70%时，或当原推动优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴
款认购的可转债数目统共不及本次刊行数目的70%时，刊行东说念主和主承销商将协商
是否经受中止刊行措施，并实时向深圳证券来去所答复，要是中止刊行，公告中
止刊行原因，在批文灵验期内择机重启刊行。
本次刊行的可调整公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的面目承销，
对认购金额不及91，000万元的部分承担余额包销背负，包销基数为91，000万元。保
荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况笃定最终配售驱散和包销金额，包销比
例原则上不高出本次刊行总数的30%，即原则上最大包销金额为27，300万元。当包
销比例高出本次刊行总数的30%时，保荐东说念主（主承销商）将运行里面承销风险评
估形状，并与刊行东说念主协商一致后链接履行刊行形状或经受中止刊行措施，并实时
向深圳证券来去所答复。要是中止刊行，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期
内择机重启刊行。
算参与东说念主最近一次申诉其烧毁认购的次日起6个月（按180个当然日盘算推算，含次
日）内不得参与新股、存托把柄、可转债、可交换债的申购。
烧毁认购的次数以投资者为单元进行判断，按照投资者本体烧毁认购的新
股、存托把柄、可转债、可交换债的次数归并盘算推算。烧毁认购情形以投资者为单
位进行判断。投资者握有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生烧毁认购情
形的，烧毁认购次数累计盘算推算。区分格、注销证券账户所发生过的烧毁认购情形
也纳入统计次数。
证券公司客户定向金钱惩办专用账户以及企业年金账户以及办事年金账户，
证券账户注册贵寓中“账户握有东说念主称号”换取且“灵验身份讲明文献号码”换取的，
按不同投资者进行统计。
鼎龙股份本次向不特定对象刊行 91，000 万元可调整公司债券原推动优先配售
和网上申购已于 2025 年 4 月 2 日（T 日）收场。
根据 2025 年 3 月 31 日（T-2 日）公布的《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特
定对象刊行可调整公司债券刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”），本公告一
经注销即视为向系数参预申购的投资者投递获配信息。现将本次鼎龙转债刊行申
购驱散公告如下：
一、总体情况
鼎龙转债本次刊行 91，000.00 万元可转债，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行数
量共计 9，100，000 张，按面值刊行。本次刊行的原推动优先配售日和网上申购日同
为 2025 年 4 月 2 日（T 日）。
二、原推动优先配售驱散
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向刊行东说念主原推动优先配售的鼎龙转
债为 647，341，100 元（6，473，411 张），约占本次刊行总量的 71.14%。
三、社会公众投资者网上申购驱散及刊行中签率
根据原推动优先配售驱散，本次网上向社会公众投资者刊行的“鼎龙转债”应
为 262，658，900 元(2，626，589 张)，按照《刊行公告》中循序网上申购每 10 张为 1 个申
购单元，因此所产生的余额 9 张由保荐东说念主(主承销商)包销。本次刊行最终笃定的网
上向社会公众投资者刊行的鼎龙转债统共为 262，658，000 元（2，626，580 张），占本
次刊行总量的 28.86%，网上中签率为 0.0032754809%。
根据深交所提供的网上申购数据，灵验申购数目为 80，189，140，600 张，配号总
数为 8，018，914，060 个，起讫号码为 000000000001-008018914060。
刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将在 2025 年 4 月 3 日（T+1 日）组织摇号抽签
仪 式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 在 2025 年 4 月 7 日 （ T+2 日 ） 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，阐述认购可转债的数
量，每个中签号只可购买 10 张（即 1，000 元）鼎龙转债。
四、本次刊行配售驱散汇总如下：
类别 灵验申购数目 本体获配数目 中签率/配售比例
（张） （张） （%）
原推动 6，473，411 6，473，411 100.00
其中：控股推动、本体为止东说念主过头一
致行径东说念主
网上社会公众投资者 80，189，140，600 2，626，580 0.0032754809
统共 80，195，614，011 9，099，991 -
注：1、公司控股推动（朱双全）获配数目为 1，350，442 张，控股推动（朱顺全）获配数目为
个申购单元，因此所产生的余额 9 张由保荐东说念主（主承销商）包销。
五、上市时刻
本次刊行的鼎龙转债上市时刻将另行公告。
六、备查文献
不息本次刊行的一般情况，请投资者查阅 2025 年 3 月 31 日（T-2 日）久了的
《刊行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询召募
说明书全文及不息本次刊行的关联贵寓。
七、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）
（一）刊行东说念主：湖北鼎龙控股股份有限公司
地址：武汉市经济技艺建树区东荆河路 1 号
不息电话：027-5988 1888、027-59720677
不息东说念主：董秘办
（二）保荐东说念主（主承销商）：招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街说念福华沿路 111 号
不息电话：010-60840820、010-60840825、010-60840824
不息东说念主：股票成本商场部
刊行东说念主：湖北鼎龙控股股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：招商证券股份有限公司
（此页无正文，为《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券
网上刊行中签率及优先配售驱散公告》之盖印页）
刊行东说念主：湖北鼎龙控股股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券
网上刊行中签率及优先配售驱散公告》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：招商证券股份有限公司
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